菜鸟间谍第一季中单身父亲Tim，想要赢回他叛逆的的9岁大的儿子Marcus的尊重和感情。为了证明他不是一个彻头彻尾的失败者，Tim离开他那毫无前途的工作，却意外的被军情五处招募为间谍，并与同事Caitlin陷入爱河，不料Caitlin被认为已亡故的未婚夫突然现身，并将在军情五处与Tim成为同僚。Tim能否赢回Caitlin？与此同时新一季中Tim无所不能的儿子Marcus也遇到了情敌Nick，经过了上一季的共处时光，父子俩的关系将会变得融洽许多。